果十三大高手围攻孟太华竟然不能取胜，感到非常羞耻，要与孟太华同归于尽。危机之时，情玉跳初战团，要与孟太华单独较量。情玉施展“风云九剑”轻伤孟太华。孟太华大怒立刻就要下杀手，潘颖然为情玉挡剑，师兄晏安则抢先挡在她前面被杀死了。蒙面的肖思南携带神剑出现本是要嫁祸情玉，反倒在危机时刻救了情玉一命。西门冲抢走神剑抓走了肖思南，众人再无心思打斗，都出去追神剑。

孟太华将追赶的人统统拦住，自己一人追赶，竟然比马跑的还要快。西门冲凭借神剑的惊人威力，终于逃过了孟太华的追赶，与此同时，情玉要前往边关作战，请狂涛护送小欣回家，二人在此作别。

西门冲回到山谷中见到女儿肖珂，并且向肖思南逼问神剑由来，谁知道双方竟然是亲戚。西门冲娶的是肖名远的妹妹，而他喜欢的人是任玉英。银涛用计谋强迫西门冲在妻子坟前扣头请罪，完成了肖珂的心愿。西门冲在解开穴道时查点将银涛杀死，肖珂称银涛是自己的丈夫，不许杀。西门冲无奈，携带神剑远走长白山，三人寻踪迹追去。

经过河北时，在客栈中，三人为了出行方便都化了装，追踪来的孟太华已经识破他们的身份，却故意装做不知道，还向他们打听西门冲的行踪。前行之时，夜狼山的寨主，因为有强大的敌人要来抢自己的女儿，所以在山下的路上设下重重陷阱机关伏兵，阻止路人前行。三人不明原由，接连大战，几经生死硬实闯上山去，结果被寨主的女儿设计活捉。但是，夜狼山乃是”悬月教”的势力，肖思南道明自己的身份，寨主惊恐万分就要放人，抢亲的人来了，乃是一男一女，女的叫林中月，是林中秀失散多年的妹妹。结果银涛被她相中。这二人的武功都很高强，几乎扫平整个山寨，为了向已经获得自由的肖珂逼取《魔语心经》将银涛和肖思南捉回九风寨交给师傅古征作人质。

肖珂逃走后正没有办法，遇见了已经古稀的老人西门萍慧，西门萍慧很喜欢肖珂的天真，答应帮助她救人。一老一少来到九风寨要人，寨主古征与西门萍慧相识。古征乃是大雪山主人阎斩的徒弟，在此是为阎斩探听中原武林的动向。阎斩则在三十年前因为作恶被西门萍慧驱除出中原永不许归。古征非常害怕，向西门萍慧求饶，西门萍慧不许，古征于是暗下毒手，将银涛、肖思南、肖珂和西门萍慧四人骗进满是机关的铁房子中要至于死地。孟太华跟踪到这里，以西门冲的行踪为条件答应救四人脱离困境，西门萍慧坚决不同意，因为她是西门冲的姑姑，是肖珂的姑奶奶。古征为了尽早杀死西门萍慧，答应只要将她的人头送出铁房子，就放了其他人。百般无奈之下，西门萍慧强行收银涛为徒，将他的“南海一派”的武功全部废除，要传她自己的武功。

西门冲及时赶到，手持”悬月神剑”与孟太华恶战，强大的剑气将铁墙壁划出一道门来，救了受困的四人。古征见形式不妙点燃炸药要将房间周围的所有人都炸死，结果炸飞的铁板只伤到了离房间最近的孟太华。西门萍慧杀死了古征，与孟太华的较量中虽然在招式上连连取胜，但是内力远远不及孟太华，不能将他打败。孟太华眼看就可以得到”悬月神剑”，却被西门萍慧抢先拿到，知道不可胜，狂怒之下冲下山去，又撞见了追寻神剑而来，与古征会合的阎斩，只在一招之间又受到重挫，感到自己非常没用几乎发狂。

阎斩上山后，为雪当年的耻辱，大死了西门萍慧。西门冲乙极为痛苦，要为姑姑报仇，西门萍慧临死之前要西门冲带银涛去长白山见自己的丈夫风云卓，要风云卓代自己教银涛武功，她其实是情玉的曾祖母。

任玉英带着”悬月教”众人赶来救自己的女儿，与阎斩战在一起，银涛和林中月同时使用迷香将众人迷倒，携带”悬月神剑”逃走。在小镇上遇见喝酒发泄的孟太华，情急中到青楼躲藏，被称为天下第一美女的苏永贞救了二人，躲过了孟太华的追赶，接着向二人打听有关情玉的消息，并且说自己已经和情玉定下了亲事，还借给情玉八百万两白银支援边关。银涛虽然知道她上了别人的当，但并没有说破。

二人出了青楼，又被赶到的任玉英和阎斩两帮人截住，经过混战，西门冲得到了”悬月神剑”，但是阎斩虽然受伤却抓住了肖珂和林中月，要西门冲在一个月之内用”悬月神剑”交换。西门冲与任玉英单独谈过之后，将”悬月神剑”交给任玉英带走，然后带着银涛上白头山天池边找自己的姑丈风云卓和师傅肖浩。

在天池边住着的两个老人已经年近百岁，风云卓是情玉的曾祖父，肖浩则是肖思南的曾祖父。这两人年轻的时候结拜成为兄弟，后来肖浩因为世仇的缘故向风云世家发难，秉着祖讯要祸乱武林，风云卓与他约战华山，取胜后因为念着兄弟情意不忍心杀他，将其困在天池边，武林中人都以为二人早已经死了。两人却在天池边上斗了足足四十年。

肖浩因为修炼《魔语心经》内力不断提升，风云卓已经有点降不住他了。二人为了比试高低，向住在天池里的水怪发起进攻，看谁最先将水怪杀死，战了许久不能取