形步”结合在一起，练成了一套武功，终于将寒媚和雪凌打败。正在高兴之时，来自大雪山的阎斩因为练《魔语心经》的需要，将寒媚和小欣抓了去。他本来是肖浩在天池边收的徒弟，因为忍受不了肖浩那非人的待遇，偷了《魔语心经》下山，被西门萍慧逼迫到大雪山躲藏，现在武功大成，回来报仇，同时抢夺”悬月神剑”。

狂涛和雪凌用尽方法也不能救出二人，反倒被阎斩困住。风云止一路追查被害的少女来到这里，救了四人，临走时指出狂涛所使用的不是南海一派的武功，狂涛非常生气。寒媚虽然被救出来，但是阎斩点了她的穴道无法解开，最后还是小欣用针刺的方法救了寒媚。狂涛和雪凌在酒店中喝酒，因为都非常喜欢寒媚而长开了自己的内心世界。

双方分别后，寒媚和雪凌因为无法向教主交差，而演双簧，假装内讧。寒媚假装受重伤要死了，狂涛见到后明知道是计依旧答应送她回”悬月教”总坛，见教主，小欣气得大骂，但还是跟了去。

他们到总坛以后，迎接他们的是任玉英，这个时候众人才知道，她才是”悬月教”教的教主。风云止率领风云一体众人跟踪四人到此，要救小欣和狂涛，双方交手不分上下，风云止只好先退走，另谋他法。

狂涛见了任玉英还要叫一声师叔呢，因为任玉英是前南海一派的掌门人的女儿，因为与狂涛的师傅范无争不和逃离了南海，嫁给了肖名远，成立了”悬月教”，同时她还从南海带走了所有的武功秘籍和不为世人所知的”悬月神剑”，使得南海一派一蹶不振。

任玉英已经捉住了范无争，她要狂涛接任掌门，答应将从南海带走的所有武功秘籍归还，条件是要狂涛为她找到另外的两柄神剑，狂涛被迫同意。任玉英于是叫肖思南带他到湖心岛上去见一个怪人，狂涛被推入岛中心的一口枯井中，在井下见到了这个怪人。

这个怪人大有来头，他本是南海一派的弟子，因为杀了作恶的师傅，被迫离开南海，后来在天山创建了天山派，也就是孟太华的祖师爷。任玉英用计将他捉住关在井中已经有十六年了，为的就是学他从南海带走的“五伤七绝剑法”。这个怪人早就有心要将武功归还南海，知道狂涛是南海一派的新任掌门人，并且这时的南海已经衰败的事实后，将“五伤七绝剑法”连同自己的一身内力传给了狂涛，要他振兴南海一派。

狂涛出井后去救小欣，却在大殿中见到了被洪轩带回来孟太华，而且任玉英已经将他收服，成为她的部下。二人正在计划一个大的阴谋。与狂涛同时听到的还有从河北追来的阎斩。他们很快被任玉英发现，狂涛逃走后又返回去救了小欣，二人赶往关外与赶来的银涛、肖珂和林中月遇见，一路同行。此时江湖中胜传”熄烽神剑”和”紫阳神剑”隐藏在天山，兄弟俩准备前往天山找剑。

另一方面，与狂涛和小欣分别后的情玉赶往边关战场，路上遇到押送药材的金陵五凤，从他们的口中听到一个“好消息”差点昏厥。无凤为了报复情玉，又为了支援边关战事，假扮成情玉与被称为武林第一美女的苏永贞见面，对方仰慕已久，竟然一见钟情订下婚约，知道情玉支援边关要用银两，毫不吝啬给了八百两。五凤押运的药材就是用那些银两买的。

事已至此，情玉也是无可奈何，与五凤同行押运药材，并且收服了一帮盗匪。路途中，一个叫木奇的青年报告说前面林中秀带了山贼要打劫药材，情玉前去相见，果然是林中秀，看在情玉的面子上林中秀受手不干，并且告诉情玉，自己怀了情玉的孩子。

边关外，蒙面少女静雯正持剑要杀在外观查地形的宋军元帅温在野，情玉及时赶到，将静雯打退。由此知道静雯杀温在野的原因是要引情玉的父亲风云止前来关外，因为静雯的师傅当年被风云止打败，被迫立誓今生今试世不能下山。情玉放走了静雯。

在西夏军与宋军的大战中，情玉带领前来相助的武林豪杰作先锋，冲入西夏大军，结果深陷重围，险些全军覆没，与此同时，那个叫木奇的青年（原名李奇）竟然是西夏人，他在阵前捉走了元帅温在野，宋军大败后退。情玉为冲出重围，施展“风云九剑”耗尽内力，冰尘带他出重围，却用剑指着他，因为冰尘是”悬月教”的杀手，但是他的父亲则是风云一体中人，后来投身”悬月教”。他说可以不杀情玉，但是要情玉帮他获得杀手冷霄的心，因为冷霄已经喜欢上情玉。情玉的冷霄没有一点感觉，于是答应了。冰尘则甘心作他的手下。冷霄也很快来到军营。

与退走的宋军会合后，大家推举副元帅董浩天为元帅。情玉开始帮助他整顿军队，练兵作战。在此期间，风云一体的少年们与前来助战的韩雪、越青文、姚玉铃等人走到了一起，很快产生感情，各自找到自己的归属。

军队整顿齐备后，情玉与冰尘置身前往西夏军所在地“西兴城”营救温在野，路上遇到了天真无邪的少女蒙歌，她是西夏元帅李延寿的女儿，也是别天的弟子。她引二人进城见到了李延寿和李奇。情玉称两军就要作战，温在野命不可保